Cas client · Expertise comptable

Formation IA en expertise comptable, comment SO'PROGEX & 2K a embarqué ses 28 collaborateurs

Pôle social et pôle comptabilité formés sur leurs dossiers réels, recherche sourcée confidentielle et boîte mail priorisée. Chez SO'PROGEX & 2K, l'IA fait gagner des heures chaque semaine.

Les résultats

-70 %de temps sur la rédaction des mails, environ 4 h gagnées chaque semaine
5 hgagnées par semaine et par collaborateur sur la recherche sourcée pour les clients
28collaborateurs formés, un parcours pôle social et un parcours comptabilité
100 %des données clients traitées dans un cadre de confidentialité strict

Structure: Cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil
Personnes formées: 28, pôles social et comptabilité
Durée: 6 jours (2 parcours métiers)
Accompagnement: Audit IA
Formation
Conseil & accompagnement

Le client

SO'PROGEX & 2K

SO'PROGEX & 2K est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil installé aux portes de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Une vingtaine de collaborateurs autour de l'expert-comptable accompagnent dirigeants, TPE, PME et professions libérales dans leurs obligations comptables, fiscales et sociales, avec une exigence forte de rigueur et de confidentialité.

20 ansd'expertise en comptabilité, fiscal, social et juridique
20collaborateurs autour de l'expert-comptable

Le défi

Le point de départ

Métiers du chiffre et données sensibles, SO'PROGEX & 2K voulait tirer parti de l'IA générative sans jamais exposer les informations de ses clients.

Protéger la confidentialité des données clients
Un cabinet d'expertise comptable manipule au quotidien des données financières et sociales parmi les plus sensibles. Avant d'ouvrir la porte à l'IA, il fallait garantir un cadre strict sur ce qui peut, ou non, être confié aux outils.
Gagner du temps sur les courriers et les synthèses
Courriers aux clients, notes et documents de synthèse mobilisent un temps de rédaction précieux, que les équipes préféreraient consacrer à l'analyse et au conseil.
Embarquer tous les profils du cabinet
Comptables, collaborateurs comptables et fonctions support n'ont ni les mêmes missions ni la même aisance avec les outils numériques. La formation devait parler concrètement à chacun de ces métiers.

La solution

Ce que nous avons mis en place

Deux parcours, pôle social et pôle comptabilité
Six jours de formation construits sur les dossiers réels du cabinet. Le pôle social et le pôle comptabilité ont chacun suivi leur propre parcours, sur leurs situations concrètes, courriers, déclarations et échanges clients.
Un process de recherche sourcée et confidentielle
À partir de la demande du client et de son historique, un process outillé avec Perplexity et Gemini Notebook va chercher les bonnes sources et les croise avec les documents du dossier, dans un cadre strictement confidentiel. Jusqu'à 5 heures gagnées par semaine et par collaborateur, et un recours au conseil externe fortement réduit.
La boîte mail et la relation client simplifiées
Priorisation de la boîte mail, rédaction assistée des réponses et des courriers, communication client plus fluide. L'IA sert aussi d'assistant de prise en main des logiciels du cabinet, plus simples à utiliser au quotidien.
Des visuels et de la veille pour les réseaux sociaux
L'animation des réseaux sociaux du cabinet s'appuie sur Nano Banana pour des visuels de qualité, et sur une veille et une analyse assistées pour publier des contenus pertinents et répondre plus facilement.

Outils déployés

ChatGPT
Microsoft Copilot
Perplexity
Gemini Notebook
Nano Banana

Leur retour

« Appliqué à nos courriers, nos synthèses et nos tableaux, le gain est immédiat. Et le cadre de confidentialité posé dès le départ nous a mis à l'aise. »

Une collaboratrice comptableSO'PROGEX & 2K