SO'PROGEX & 2KPôle social et pôle comptabilité formés sur leurs dossiers réels, recherche sourcée confidentielle et boîte mail priorisée. Chez SO'PROGEX & 2K, l'IA fait gagner des heures chaque semaine.
✦Le client
SO'PROGEX & 2K est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil installé aux portes de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Une vingtaine de collaborateurs autour de l'expert-comptable accompagnent dirigeants, TPE, PME et professions libérales dans leurs obligations comptables, fiscales et sociales, avec une exigence forte de rigueur et de confidentialité.
20 ans
d'expertise en comptabilité, fiscal, social et juridique
20
collaborateurs autour de l'expert-comptable
01Le challenge
Métiers du chiffre et données sensibles, SO'PROGEX & 2K voulait tirer parti de l'IA générative sans jamais exposer les informations de ses clients.
Protéger la confidentialité des données clients
Un cabinet d'expertise comptable manipule au quotidien des données financières et sociales parmi les plus sensibles. Avant d'ouvrir la porte à l'IA, il fallait garantir un cadre strict sur ce qui peut, ou non, être confié aux outils.
Gagner du temps sur les courriers et les synthèses
Courriers aux clients, notes et documents de synthèse mobilisent un temps de rédaction précieux, que les équipes préféreraient consacrer à l'analyse et au conseil.
Embarquer tous les profils du cabinet
Comptables, collaborateurs comptables et fonctions support n'ont ni les mêmes missions ni la même aisance avec les outils numériques. La formation devait parler concrètement à chacun de ces métiers.
02La solution
Six jours de formation construits sur les dossiers réels du cabinet. Le pôle social et le pôle comptabilité ont chacun suivi leur propre parcours, sur leurs situations concrètes, courriers, déclarations et échanges clients.
À partir de la demande du client et de son historique, un process outillé avec Perplexity et Gemini Notebook va chercher les bonnes sources et les croise avec les documents du dossier, dans un cadre strictement confidentiel. Jusqu'à 5 heures gagnées par semaine et par collaborateur, et un recours au conseil externe fortement réduit.
Priorisation de la boîte mail, rédaction assistée des réponses et des courriers, communication client plus fluide. L'IA sert aussi d'assistant de prise en main des logiciels du cabinet, plus simples à utiliser au quotidien.
L'animation des réseaux sociaux du cabinet s'appuie sur Nano Banana pour des visuels de qualité, et sur une veille et une analyse assistées pour publier des contenus pertinents et répondre plus facilement.
Outils déployés
ChatGPT
Microsoft Copilot
Perplexity
Gemini Notebook
Nano Banana03Les résultats
-70 %
de temps sur la rédaction des mails, environ 4 h gagnées chaque semaine
5 h
gagnées par semaine et par collaborateur sur la recherche sourcée pour les clients
28
collaborateurs formés, un parcours pôle social et un parcours comptabilité
100 %
des données clients traitées dans un cadre de confidentialité strict
« Appliqué à nos courriers, nos synthèses et nos tableaux, le gain est immédiat. Et le cadre de confidentialité posé dès le départ nous a mis à l'aise. »
Une collaboratrice comptable
SO'PROGEX & 2K
Ils nous font aussi confiance
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La veille passe de 3 h à 15 minutes, la préparation d'un rendez-vous commercial de 4 h à 20 minutes, l'assistance technique répond trois fois plus vite. La formation Microsoft Copilot d'Astrobia chez Ingersoll Rand France.
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Démonstration devant 120 personnes au siège, 60 cadres dirigeants formés, formation-action HAS en résidence. Le Groupe ACPPA accélère avec une IA conforme aux données de santé.
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